Conseil en cession, fusions & acquisitions (M&A)
La Cession ou transmission d’entreprise est une étape cruciale dans la vie d’un dirigeant. L’évaluation qui est un préalable, ne se réduit pas à la valorisation d’un actif.
Les incertitudes sur la capacité à se projeter et à anticiper ce type d’opération, amènent de nombreux dirigeants à différer cette hypothèse, et à la remettre toujours plus tard.
Je souhaite être accompagné dans mon projet de fusion acquisition
La Cession est l’acte le plus important du Dirigeant d’entreprise, qui doit être préparé longtemps à l’avance et anticipé dans le temps. Pour une meilleure efficacité, confidentialité et un gain de temps, nous vous accompagnons sur toutes les phases et sur un engagement de résultat.
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Avantages du conseil en M&A
Pour l’acquéreur :
- Identification des cibles stratégiques : Rechercher des entreprises alignées avec les objectifs de croissance.
- Réduction des risques : La due diligence et l’analyse approfondie limitent les mauvaises surprises.
- Optimisation des coûts : Structuration fiscale et financière pour minimiser les coûts de l’opération.
Pour le vendeur :
- Maximisation de la valorisation : Positionner l’entreprise comme un actif attractif.
- Accès à un réseau d’investisseurs : Trouver les meilleurs acquéreurs potentiels.
- Accompagnement complet : Négociations, documents juridiques et gestion du calendrier.
Rôle du conseil en M&A
- Identifier des opportunités stratégiques pour les clients (croissance externe, diversification, synergies).
- Structurer l’opération pour maximiser la valeur et minimiser les risques financiers et opérationnels.
- Optimiser les négociations et défendre les intérêts du client.
- Gérer la complexité des aspects financiers, juridiques et réglementaires.
Types d’opération
- Acquisitions : Achat d’une entreprise ou de ses actifs.
- Fusions : Combinaison de deux entreprises pour créer une entité unique.
- Cessions : Vente partielle ou totale d’une entreprise ou d’une division.
- Leveraged Buy-Out (LBO) : Rachat avec effet de levier.
- Joint-Venture : Partenariat stratégique entre entreprises.
Contactez un expert en M&A
05 82 957 650
conseil@tsa-solutions.fr
Structure de notre accompagnement de conseil en Fusion et acquisition
Phase stratégique : Analyse et préparation
- Analyse des objectifs du client : Pourquoi l’entreprise souhaite-t-elle fusionner, acquérir ou céder ? (croissance, optimisation, recentrage).
- Recherche de cibles ou d’acquéreurs : Identifier des entreprises compatibles via des bases de données, réseaux professionnels et études de marché.
- Valorisation : Évaluer la valeur de la cible ou de l’entreprise du client grâce à des méthodes financières (DCF, comparables de marché, etc.).
- Analyse des synergies : Identifier les économies potentielles ou les gains stratégiques issus de l’opération.
Phase de négociation et structuration
- Rédaction des offres : Préparer des lettres d’intention (LOI) ou des Term Sheets décrivant les termes de l’opération.
- Due diligence : Examiner les aspects financiers, juridiques, fiscaux et opérationnels de la cible pour identifier les risques.
- Structuration financière : Proposer un montage financier optimal (fonds propres, dette, émissions obligataires).
- Négociations : Gérer les discussions sur le prix, les modalités de paiement et les clauses spécifiques (garantie d’actif-passif).
Phase d’exécution
- Signature des contrats : Finaliser l’accord via des contrats d’achat/cession (SPA, Share Purchase Agreement).
- Gestion réglementaire : Obtenir les autorisations nécessaires (concurrence, régulateurs locaux/internationaux).
- Clôture de la transaction : Transférer les titres, actifs ou fonds en respectant les délais convenus.
Je souhaite être accompagné dans mon projet de fusion acquisition.
Pourquoi nous choisir ?
- Pour notre capacité à conduire de manière transversale les étapes nécessaires à une bonne analyse de la chaine de valeur, votre positionnement sur le marché, l’audit stratégique « vendeur » avant la mise sur le marché de votre entreprise.
- Pour la maitrise des différents enjeux juridiques, financiers, fiscaux.
- Pour les missions d’accompagnement à l’acquisition et la recherche de financement.
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